Дональд потерял своего любимца Спарки – говорящего игрушечного льва. Микки вместе со зрителями помогают найти Спарки до того, как придет время ложиться спать. Микки использует маску с трубкой, чтобы найти под водой очки Дейзи; раздвижную лестницу, чтобы снять Фигаро с дерева; скотч, чтобы починить доску для серфинга; микрофон, чтобы услышать рев Спарки.
