Лупи и Эдди в ужасе: им рассказали об ужасном чудовище, похищающем плохих детей, и его волшебной флейте. Они дают обещание быть хорошими детьми. Но вечером, ложась спать, они слышат страшные звуки флейты и видят за окном темную тень. Эдди и Лупи бегут к Поби, чтобы об этом рассказать и узнают, что всё это — проделки Пороро и Кронга…
