Тританнус врывается во дворец Нептуна и обращает своих родственников в мутантов. А в это время Винкс находятся на Мелоди, они ищут второй камень.
Во время столкновения с Тританнусом Муза подпадает под сильное заклятие, которое превращает ее в ужасного монстра. И она хочет уничтожить Винкс. Тританнусу вместе с Трикс удается поймать Дафну…
