Юху и его друзья отправляются в замок Большого Босса с целью освободить Памми. На своем пути им приходится пройти через Мертвый Лес, в котором их подстерегает много опасностей – усыпляющий аромат ядовитых грибов, падение в глубокую яму, встреча с огромным пауком. Чего только им не пришлось пережить. Но они преодолели все препятствия и добираются до замка, в котором спрятана Памми.
