Сюжет мультфильма
Собрались Гена с Чебурашкой на море, сели в поезд, а старушка Шапокляк украла билеты, чтобы без нее не катались. Возвращаются они домой пешком по шпалам. По дороге с ними случается много интересного. Вместе с Шапокляк Гена и Чебурашка обезвреживают браконьеров, хорошенько их проучив, очищают речку от загрязнения. Старушка отдает им билеты и они все вместе едут в Ялту.