Был жаркий летний день, Дуда читал книгу о Санта-Клаусе. Обнаружив, что Санта дает подарки только тем детям, которые делают добрые дела, Дуда использует каждый шанс, чтобы помочь своим друзьям. Позже в тот же день, Дуда встречает почтальона Билли. Тот расстроен, потому что потерял все письма из-за дырки в его мешке. Дуда решает, что Билли и есть Санта-Клаус. Так, он становится добровольцем, чтобы помочь найти остальные подарки. Он рассказывает всем своим друзьям о появлении Санты, и каждый присоединяется к поискам пропавших посылок. Им удается найти каждый потерянный подарок и принести их Билли. Дуда взволнованно спрашивает Санту ‘Билли’ о подарке для него, однако, тот отвечает, что он вовсе не Санта-Клаус…
