Гуфи готовится выступить на представлении фокусников, но у него все валится из лап… К счастью, Микки и зрители помогут ему порепетировать перед шоу и запомнить волшебное заклинание: фокус-покус! Им понадобятся краски, чтобы раскрасить платки Гуфи; ластик, чтобы стереть лишние сердечки с игральных карт; птичий корм, чтобы вернуть голубей; веревка, чтобы притянуть Гуфи на сцену.
