Микки читает сказку про чародея Пита и его волшебное яйцо, которое укатилось, но тут сказка начинает сбываться! Друзья находят яйцо, из которого вскоре вылупляется крошка дракон Ухти. Они собираются отнести ее обратно в замок и отдать Питу-чародею! Как хорошо, когда у сказки хороший конец!