Пороро и Кронг улетели далеко, и попали в дремучий лес, где жил дракон-волшебник по имени Тонгтонг. Тонгтонг, дракон-волшебник, был очень голоден и пытался наколдовать себе еду с помощью своей магии. Но ему это не удавалось. В конце концов, Тонгтонг смог наколдовать яблоко. Но, когда он приближался к яблоку, падающему с воздуха, Кронг, который пролетал рядом, схватил это яблоко, не зная, что это яблоко чужое. Пороро и Кронг вернулись в деревню. Но разъяренный дракон следовал за ними. Роди, Пипи и Попо смело встали на пути у дракона. Будут ли друзья в порядке?