Попо и Пипи, совершив аварийную посадку в деревне Пороро, нашли домик Лупи. Домик оказался пуст, и они вошли в него. Попо и Пипи нашли что-то очень интересное – кисточку для рисования. Попо осторожно рассматривает кисть, но в конце-концов кладет ее себе в рот. Удивленный странным вкусом, он краснеет на глазах и случайно выплевывает кисть прямо Пипи в лицо. Разозлившийся Пипи гонится за Попо, а Попо убегает. Они устраивают разгром в домике Лупи: роняют столик, полку с цветами… И в этот момент друзья возвращаются в домик Лупи… Что же будет с Попо и Пипи?..
