Тимохе очень нравится одна девочка в школе. Но однажды она сказала ему, что не хочет с ним дружить, ведь у него большой нос. Тимоха опечалился и отправился в Империю Красоты, чтобы ему рассказали, что можно сделать с его носом. Там предложили отрастить побольше щеки, тогда нос будет не таким заметным. И теперь Тимоха есть одни макароны, чтобы скорее выросли щеки. Но они как-то не растут. А Тимоха везде на улицах видит вывески со словами Нос. На самом деле, там написано совсем другое, но Тимоху не переубедишь.