Вредная Максин, девушка-эльф, так и хочет сделать какую-нибудь пакость пикси. Ей приходит на ум оригинальная мысль: использовать свое волшебное зеркало и проказника Морфо, умеющего перевоплощаться в любое существо. С помощью зеркального заклинания пикси Локетт становится Максин, а сама Максин – Локетт. Пользуясь чужой внешностью, вредина-эльф учиняет в отеле ужасный беспорядок и пытается добраться до денег хозяина. Однако проказник Морфо вовремя разбивает волшебное зеркало Максин, и заклятие перевоплощения разрушается!