Эдди сделал коробочку с сюрпризом: когда её открываешь, внутри неё что-то взрывается, выпуская клубы дыма. Эдди дарит коробочку Лупи, Пороро и Кронгу. Один из друзей Эдди из любопытства открывает коробочку. Эдди радостно наблюдает за тем, как зверята пугаются выходящего из неё дыма. Но, узнав о секрете коробочки, друзья хитростью заставляют самого Эдди её открыть…