Юху и его друзья добираются до Драконьего Леса. Там они встречают драконов и просить им помочь. Царь Драконов обещает им помочь, если они смогут научить его сына испускать огонь и стать настоящим стражем Водного Шара. Юху и его друзья так и не смогли научить драконьего сына испускать пламя, а вот Упс и Купс случайно добиваются успеха, и Царь Драконов отдает им Водный Шар…
