Волшебный Источник засыхает, и вода больше не поступает из-под земли. Жители Гринита очень обеспокоены этим фактом. Дедушка Сова рассказывает им легенду о том, что в Драконьем Лесу есть магический водный шар, который является истинным источником всей волшебной воды на острове. Юху и его друзья отправляются на поиски этого Водного Шара. Для того чтобы добраться до Драконьего леса, необходимо пересечь опасную Пустыню Страха, которая славится своей непредсказуемой и переменчивой погодой. Здесь постоянно все меняется – то светит солнце, то идет дождь или снег, то жара, то мороз. Упс и Купс также отправляются на поиски Водного Шара…
